ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, ჩიპების წარმოების სტრუქტურა იცვლება. Epoch AI-ს უახლესი კვლევის თანახმად, მაღალი გამტარუნარიანობის მეხსიერება (HBM) დღეს AI-ჩიპების კომპონენტური ხარჯების აბსოლუტურ უმრავლესობას შეადგენს.

მეხსიერების დომინაცია ბაზარზე

2024 წლის დასაწყისიდან 2025 წლის ბოლომდე, HBM-ის წილი ჩიპების საერთო ხარჯებში 52%-დან 63%-მდე გაიზარდა. ეს მონაცემები ეფუძნება Nvidia-ს, AMD-ს, Google-ისა და Amazon-ის მიერ დაპროექტებული ჩიპების წარმოების მოცულობებს.

აბსოლუტურ მაჩვენებლებში, ამ ოთხი ტექნოლოგიური გიგანტის დანახარჯი მეხსიერებაზე 2024 წლის 12 მილიარდი დოლარიდან 2025 წელს 32 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ეს ზრდა გაცილებით სწრაფია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა კომპონენტის შემთხვევაში.

სხვა კომპონენტების როლი

იმ დროს, როდესაც მეხსიერებაზე ხარჯები რეკორდულად იზრდება, სხვა კომპონენტების წილი კლებულობს ან უცვლელი რჩება:

  • ლოგიკური დიები (Logic dies): წილი დაახლოებით 13%-ზე სტაბილურად რჩება.
  • მოწინავე შეფუთვა (Advanced packaging): მაჩვენებელი 19%-დან 15%-მდე შემცირდა.
  • დამხმარე კომპონენტები: წილი 15%-დან 9%-მდე დაეცა.

მთლიანობაში, AI-ჩიპების კომპონენტებზე გაწეული ხარჯები 2024 წელს 22 მილიარდ დოლარს შეადგენდა, 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 52 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ამ ზრდის леვი ნაწილი სწორედ მეხსიერების გაძვირებას უკავშირდება.

მომავალი პროგნოზი და გავლენა ბიზნესზე

მოსალოდნელია, რომ 2026 წელს HBM-ის წილი კიდევ უფრო გაიზრდება, რადგან მიწოდების ჯაჭვში დეფიციტი შენარჩუნებულია, ფასები კი იზრდება. ეს ტენდენცია უკვე აისახა ტექნოლოგიური გიგანტების ფინანსურ გეგმებში.

მაგალითად, Microsoft-მა 2026 ფისკალური წლისთვის კაპიტალური დანახარჯების პროგნოზი 190 მილიარდ დოლარამდე გაზარდა, საიდანაც დაახლოებით 25 მილიარდი სწორედ კომპონენტების გაძვირებას უკავშირდება. ანალოგიურად, Meta-მ საკუთარი კაპიტალური დანახარჯების დიაპაზონი 10 მილიარდი დოლარით გაზარდა, მიზეზად კი კვლავ კომპონენტების ფასების ზრდა დაასახელა.